Segmentos y filtros

Sistema de búsqueda

Parrot CRM usa un sistema de búsqueda basado en queries que puedes usar en la bandeja, el Kanban y el buscador global.

Sintaxis de búsqueda

La búsqueda usa un formato tipo Solr/Lucene:

campo:valor AND campo:valor

Segmentos por defecto

Bandeja de entrada

Segmento	Query	Descripción
Entrada	(vacío)	Todas las conversaciones
Nuevos	brandNew:true	Solo conversaciones nuevas
No leídos	NOT read:"userID"	No revisadas por ti
Leídos	read:"userID"	Revisadas por ti
Mis asignados	tag:"userID"	Asignadas a ti
Con respuesta	replied:true	Último mensaje es del agente
Sin respuesta	replied:false	Esperando respuesta
Por teléfono	tag:phone	Marcadas con “phone”
Empresa	tag:company	Marcadas como empresa

Clientes

Segmento	Query	Descripción
Todos	(vacío)	Todos los clientes
Empresa	tag:company	Clientes tipo empresa

Campos buscables

Para threads (conversaciones)

Campo	Tipo	Ejemplo
read	string	read:"user:abc123"
tag	string	tag:urgente
replied	boolean	replied:false
brandNew	boolean	brandNew:true
source	string	source:whatsapp
source_id	string	source_id:wa:123
client	string	client:client:xyz
userId	string	userId:user:abc
status	string	status:open
created	date	created:2024-01-01
updated	date	updated:2024-01-15
text	full-text	precio
name	string	name:Juan

Para clientes

Campo	Tipo	Ejemplo
tag	string	tag:vip
name	string	name:Juan
email	string	email:juan@ejemplo.com
phone	string	phone:+52
type	string	type:empresa
text	full-text	busqueda libre

Para ventas

Campo	Tipo	Ejemplo
status	string	status:active
pipeline	number	pipeline:2
user	string	user:user:abc
saleType	string	saleType:default
budget	number	budget:10000
text	full-text	busqueda libre
client	string	client:client:xyz
thread	string	thread:thread:abc

Para facturas

Campo	Tipo	Ejemplo
invoiceItem	string	invoiceItem:producto
catalogItemName	string	catalogItemName:camisa
clientInfo.name	string	clientInfo.name:Juan
totalAmount	number	totalAmount:5000

Operadores de búsqueda

Operador	Descripción	Ejemplo
:	Igualdad	tag:urgente
NOT	Negación	NOT read:"userID"
AND	Intersección	tag:empresa AND replied:false
OR	Unión	pipeline:1 OR pipeline:2
~	Fuzzy (similar)	invoiceItem:producto~
>	Mayor que	budget:10000
<	Menor que	budget:5000
[]	Rango	budget:[1000 TO 5000]

Búsquedas avanzadas

Búsqueda por fecha

created:[2024-01-01 TO 2024-01-31]
updated:>2024-01-15

Búsqueda fuzzy

name:Juan~    # encuentra "Juan", "JUAN", "Juán", etc.

Búsqueda en texto completo

precio de envío    # busca "precio" Y "de" Y "envío"
"precio de envío"  # busca la frase exacta

Búsqueda combinada

tag:empresa AND replied:false AND source:whatsapp

Atajos de segmento

En la bandeja, escribe / seguido del nombre del segmento:

Atajo	Segmento
/unread	No leídos
/read	Leídos
/assigned	Mis asignados
/new	Nuevos
/replied	Con respuesta
/unreplied	Sin respuesta

Tips

• Usa comillas para búsquedas exactas: "nombre exacto"
• Las búsquedas son case-insensitive por defecto
• Los tags se pueden buscar con o sin comillas: tag:empresa o tag:"empresa"
• La búsqueda por userID requiere el formato completo: user:user:abc123