Campos personalizados
¿Qué son los campos personalizados?
Los campos personalizados te permiten agregar información adicional a tus clientes, ventas y otros documentos más allá de los campos por defecto.
Tipos de campos disponibles
| Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Texto plano | Campo de texto simple | Nombre, dirección |
| Texto secreto | Campo que oculta el valor | Contraseñas, tokens |
| Numérico | Campo de número | Presupuesto, edad |
| Área de texto | Texto largo multilinea | Notas, comentarios |
| Solo lectura | Campo generado automáticamente | Fecha de creación |
| Etiquetas | Múltiples tags | Categorías, intereses |
| Dirección | Dirección postal | Calle, ciudad, código postal |
| Lista de opciones (select) | Dropdown con opciones | País, estado |
| Checkbox | Booleano | Aceptó términos |
| Radio | Selección única | Prioridad |
| Pipeline | Etapas de venta | Estado del proceso |
| Archivo | Adjunto de archivo | Documentos, fotos |
| Fecha | Selector de fecha | Fecha de nacimiento |
| Fecha y hora | Selector de fecha y hora | Fecha de entrega |
| Lista de URLs | Múltiples links | Sitios web |
| Lista de pagos | Registros de pago | Pagos recibidos |
Crear un campo personalizado
- Ve a Configuración → Tipos de documento
- Selecciona el tipo de documento (cliente, venta, etc.)
- Haz clic en “Agregar campo”
- Configura:
- Título — nombre visible del campo
- Tipo — el tipo de dato
- Fuente — identificador interno (ej:
budget,email) - Opciones — para campos de tipo select/radio
- Guarda los cambios
Field Groups (Grupos de campos)
Los field groups organizan campos personalizados en secciones:
- Ve a Configuración → Grupos de campos
- Crea un nuevo grupo (ej: “Datos fiscales”, “Preferencias”)
- Agrega campos al grupo
- Los campos se muestran agrupados en la UI del cliente
Campos por defecto
Cliente (por defecto)
| Campo | Tipo | Fuente |
|---|---|---|
| Nombre | Texto | name |
| Correo | Texto | email |
| Presupuesto | Número | budget |
| Comentarios | Solo lectura | comments |
| Etapa de venta | Pipeline | pipeline |
Venta (por defecto)
| Campo | Tipo | Fuente |
|---|---|---|
| Nombre | Texto | name |
| Cliente | Texto | client |
| Thread | Texto | thread |
| Vendedor | Texto | userId |
| Presupuesto | Número | budget |
| Pipeline | Pipeline | pipeline |
| Atributos | Mapa | attrs |
Usar campos en macros
Las macros (respuestas rápidas) pueden usar campos personalizados:
- Configura la macro para que aparezca según el valor de un campo
- Ejemplo: mostrar una macro diferente si
budget > 10000 - Las macros se ordenan por prioridad y se filtran por etapa del pipeline
Campos en el pipeline
Cada tipo de venta puede tener campos personalizados específicos:
- Ve a Configuración → Tipos de venta
- Selecciona un tipo de venta
- Agrega campos personalizados para ese tipo
- Los campos aparecen al crear/editar una venta de ese tipo
Limitaciones
- Cada documento tiene un límite de campos personalizados
- Los campos de tipo archivo tienen límite de tamaño
- Los campos personalizados se replican en el stream log