Crear y asignar conversaciones
Crear un lead (oportunidad de venta)
Cuando un mensaje entrante no tiene un cliente asociado, Parrot puede crear automáticamente un lead:
- Un nuevo mensaje llega desde cualquier canal
- Si no hay cliente con ese email/teléfono, se crea un lead
- El lead se convierte en cliente cuando se vincula a un contacto
- Se puede crear una oportunidad de venta para dar seguimiento
Crear manualmente una oportunidad de venta
- Abre cualquier conversación en la bandeja
- Haz clic en “Crear venta” en el panel de acciones
- Selecciona o crea un cliente
- Asigna un vendedor responsable
- Define la etapa del pipeline
- Agrega información relevante (presupuesto, notas, etc.)
Asignar conversaciones
Puedes asignar conversaciones a miembros específicos de tu equipo:
Método 1: Desde la conversación
- Abre la conversación
- En el panel derecho, busca el campo “Asignado a”
- Selecciona el miembro del equipo
- El usuario recibe una notificación
Método 2: Desde la bandeja (masivo)
- Selecciona múltiples conversaciones
- Haz clic en “Asignar” en las acciones masivas
- Elige el miembro del equipo
- Se aplica a todas las seleccionadas
Método 3: Round Robin (automático)
Configura asignación automática para distribuir conversaciones equitativamente:
- Ve a Configuración → Bandeja de entrada
- Busca la sección de Round Robin
- Activa y selecciona los miembros del equipo
- Las nuevas conversaciones se asignan en orden rotativo
Etiquetas (Tags)
Las etiquetas organizan y categorizan conversaciones:
| Uso | Ejemplo |
|---|---|
| Prioridad | urgente, normal, baja |
| Canal | whatsapp, messenger, email |
| Proceso | cotizacion-enviada, seguimiento |
| Tipo de cliente | empresa, particular, prospecto |
| Interno | vip, retencion, soporte |
Agregar etiquetas
- Desde la conversación: panel derecho → Tags
- Desde la bandeja: acciones masivas → Etiquetar
- Escribe las etiquetas separadas por comas
Ciclo de vida de una conversación
Nuevo mensaje → Lead/Creado → Asignado → En seguimiento → Resuelto| Estado | Descripción |
|---|---|
| Nuevo | Primera interacción, sin leer |
| Asignado | Asignado a un miembro del equipo |
| En seguimiento | Con actividad reciente, esperando respuesta |
| Resuelto | Última respuesta enviada por un agente |
| Cerrado | Conversación finalizada manualmente |
Cerrar conversaciones
Para cerrar una conversación:
- Abre la conversación
- Haz clic en “Cerrar” en el panel de acciones
- La conversación se mueve a “Leídos” y ya no aparece en “Sin respuesta”
- Puedes reabrir la conversación en cualquier momento
Recordatorios y actividades
Puedes crear recordatorios para dar seguimiento:
- Desde la conversación: Actividades → Crear actividad
- Define la fecha y hora del recordatorio
- Agrega una descripción de la tarea
- El usuario recibe una notificación cuando llega la fecha
Notificaciones del equipo
Los miembros del equipo reciben notificaciones cuando:
- Una conversación nueva es asignada a ellos
- Se les menciona en una conversación
- Un recordatorio llega a su fecha
- Una conversación asignada a ellos tiene actividad