Migración de datos
Importar clientes desde CSV
Puedes importar tu base de datos de clientes desde un archivo CSV:
Formato del CSV
El archivo CSV debe tener las siguientes columnas (los nombres de columna son flexibles):
| Columna | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre del cliente | Juan Pérez |
| Correo electrónico | juan@ejemplo.com | |
| Teléfono | Número de teléfono | +521234567890 |
| Tipo | Tipo de cliente | empresa/particular |
| Etiquetas | Tags separados por comas | vip,prospecto |
| Presupuesto | Presupuesto estimado | 5000 |
Pasos para importar
- Ve a Configuración → Clientes → Importar
- Sube tu archivo CSV
- Mapea las columnas del CSV a los campos de Parrot:
- Selecciona qué columna corresponde a cada campo
- Las columnas no mapeadas se ignoran
- Revisa la vista previa de la importación
- Haz clic en “Importar”
Proceso de importación
- Validación — se verifican los datos del CSV
- Detección de duplicados — se buscan clientes existentes por email/teléfono
- Creación — se crean los nuevos clientes
- Resultados — se muestra un resumen de éxito y errores
Manejo de duplicados
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Crear nuevo | Crea un nuevo cliente incluso si existe uno similar |
| Actualizar existente | Actualiza el cliente existente con los nuevos datos |
| Saltar | No hace nada con el cliente duplicado |
Importar catálogo de productos
Puedes importar tu catálogo de productos desde un CSV:
- Ve a Configuración → Catálogo → Importar
- Sube tu archivo CSV con las columnas:
- Nombre — nombre del producto
- Precio — precio unitario
- Descuento — descuento (opcional)
- Mapea las columnas
- Importa el catálogo
Exportar datos
Exportar clientes
- Ve a Clientes → Exportar
- Selecciona los campos a exportar
- Elige el formato: CSV o XLSX
- Descarga el archivo
Exportar ventas
- Ve a Kanban → Exportar
- Selecciona las etapas a exportar
- Elige el formato: CSV, XLSX o PDF
- Descarga el archivo
Exportar facturas
- Ve a Facturas → Exportar
- Selecciona el rango de fechas
- Elige el formato: PDF individual o XLSX
- Descarga los archivos
Migrar entre cuentas de Parrot CRM
Si necesitas migrar datos de una cuenta a otra:
- Exporta los datos de la cuenta origen (clientes, ventas, etc.)
- Importa los datos en la cuenta destino
- Verifica que todos los datos se importaron correctamente
- Reconecta los canales (WhatsApp, Facebook, etc.) en la cuenta destino
Exportar base de datos completa
Para una migración completa:
- Contacta a soporte en hola@parrot.software
- Solicita la exportación de tu base de datos CouchDB
- Recibirás un dump de tu base de datos
- Puedes restaurar en otro servidor CouchDB compatible
Tips
- Respalda tus datos regularmente antes de importar
- Prueba con un archivo pequeño antes de importar grandes volúmenes
- Verifica los datos después de la importación
- Usa el formato UTF-8 para los archivos CSV
- No incluyas caracteres especiales en los nombres de columna