Navegando la plataforma
Estructura general de la interfaz
Parrot CRM tiene una interfaz de tres zonas principales:
+---------------------------------------------------------+| Top Navbar: Logo | Search | Notifications | Settings |+----------+----------------------------------------------+| | || Sidebar | Main Content Area || | (Inbox | Kanban | Clients | Settings) || • Dashboard | || • Bandeja | || • Clientes | || • Kanban | || • Settings | || | |+----------+----------------------------------------------+| Thread Panel (right side when viewing a conversation) |+---------------------------------------------------------+Top Navbar (barra superior)
La barra superior contiene:
| Elemento | Función |
|---|---|
| Logo | Regresa al Dashboard |
| Buscador global | Busca clientes, conversaciones, ventas, macros |
| Notificaciones | Alertas de actividad, recordatorios, mensajes nuevos |
| Avatar / Settings | Perfil de usuario, cambio de idioma, modo oscuro, configuración |
| Botón de nueva conexión | Agrega un nuevo canal (WhatsApp, Facebook, etc.) |
Sidebar (panel lateral izquierdo)
📊 Dashboard
Vista general con:
- Estadísticas de actividad (ventas, clientes, conversaciones)
- Línea de tiempo de actividad reciente
- Accesos rápidos a acciones frecuentes
📥 Bandeja (Inbox)
Tu bandeja de entrada omnicanal. Muestra conversaciones organizadas por:
- No leídos — conversaciones sin marcar como leídas
- Leídos — conversaciones ya revisadas
- Asignados a mí — conversaciones donde tú eres el responsable
- Con respuesta — último mensaje enviado por un agente
- Sin respuesta — conversaciones que esperan tu respuesta
👥 Clientes
Tu base de datos de contactos. Desde aquí puedes:
- Ver la lista completa de clientes
- Buscar por nombre, email, teléfono
- Ver el historial de interacciones por cliente
- Crear/editar información de contacto
- Ver direcciones, tags, campos personalizados
📋 Kanban
Pipeline de ventas visual con tarjetas arrastrables. Las etapas por defecto son:
- Contacto — primer contacto con el prospecto
- Cotización — se envió presupuesto
- Aprobada — el prospecto aceptó
- Cerrada — venta concretada (éxito o fracaso)
Puedes personalizar las etapas desde Configuración → Pipeline de ventas.
Modos de visualización
Parrot CRM tiene dos modos principales:
Modo Desktop (principal)
La interfaz completa con todas las funcionalidades. Ideal para equipos en oficina.
Modo Lite (móvil)
Una versión simplificada optimizada para dispositivos móviles. Accesible desde:
/lite/threads— bandeja ligera/lite/clients— lista de clientes ligera/lite/activities— actividades ligera/lite/sales— ventas ligera
Panel de conversación (Thread Panel)
Al hacer clic en una conversación, se abre un panel lateral derecho con:
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Header | Info del cliente, tags, pipeline, asignación |
| Mensajes | Historial de la conversación cronológico |
| Respuesta | Editor de mensajes con opciones de canal |
| Timeline | Actividad relacionada (ventas, notas, cambios) |
| Acciones | Crear venta, agregar nota, asignar, tags |
Atajos de teclado
| Atajo | Acción |
|---|---|
Ctrl+K | Buscador global |
Ctrl+N | Nueva conversación / cliente |
/ | Ir a segmento (unread, read, assigned) |
Esc | Cerrar paneles modales |
Modo oscuro
Parrot CRM soporta modo oscuro. Actívalo desde tu perfil → Configuración → Apariencia.
Idioma
El idioma se detecta automáticamente del navegador. Puedes cambiarlo manualmente desde tu perfil.