Usar el pipeline de ventas (Kanban)
¿Qué es el pipeline de ventas?
El pipeline de ventas (Kanban) es una vista visual de todas tus oportunidades de venta organizadas por etapas. Te permite:
- Ver el estado de todas las ventas en un vistazo
- Arrastrar tarjetas entre etapas para actualizar el estado
- Filtrar por vendedor, tipo de venta o búsqueda
- Ver métricas por etapa
Etapas por defecto
Las etapas del pipeline son personalizables. Por defecto:
- Contacto — primer contacto con el prospecto
- Cotización — se envió presupuesto o cotización
- Aprobada — el prospecto aceptó la propuesta
- Cerrada — venta concretada (éxito o fracaso)
Crear nuevas etapas
- Ve a Configuración → Pipeline de ventas
- Haz clic en “Agregar etapa”
- Ingresa el nombre de la etapa
- Define el color (opcional)
- Arrastra para reordenar las etapas
- Guarda los cambios
Usar el Kanban
Vista de tarjetas
Cada tarjeta muestra:
- Nombre del cliente o prospecto
- Etapa actual (color de borde)
- Presupuesto estimado (si aplica)
- Fecha de creación
- Vendedor asignado
- Tags relevantes
Arrastrar entre etapas
- Haz clic y arrastra una tarjeta a otra etapa
- La venta se actualiza automáticamente
- Se registra un log del cambio de etapa
- El vendedor recibe una notificación
Filtrar el Kanban
En la parte superior del Kanban puedes filtrar por:
| Filtro | Descripción |
|---|---|
| Búsqueda | Busca por nombre de cliente, email, etc. |
| Vendedor | Filtra por miembro del equipo |
| Tipo de venta | Filtra por tipo configurado |
| Etapas | Selecciona qué etapas mostrar |
Tipos de venta
Puedes crear diferentes tipos de venta para clasificar oportunidades:
- Ventas por canal (WhatsApp, Messenger, etc.)
- Ventas por categoría de producto
- Ventas por región
Configura los tipos desde Configuración → Tipos de venta.
Campos personalizados por etapa
Cada tipo de venta puede tener campos personalizados:
- Presupuesto
- Fecha estimada de cierre
- Notas adicionales
- Campos de producto/servicio
Pipeline personalizado para cada tipo de venta
Cada tipo de venta puede tener su propio pipeline:
- Ve a Configuración → Tipos de venta
- Selecciona un tipo de venta
- Configura sus etapas personalizadas
- Define los campos requeridos para cada etapa
Métricas del Kanban
El Kanban muestra métricas en tiempo real:
- Total de ventas por etapa
- Valor total del pipeline
- Ventas nuevas esta semana
- Tasa de conversión entre etapas
Integración con la bandeja
- Al crear una venta desde la bandeja, se crea una tarjeta en el Kanban
- Al cerrar una venta, la tarjeta se mueve a la etapa “Cerrada”
- Las actividades en la bandeja se reflejan en la tarjeta del Kanban
Exportar datos del pipeline
- En el Kanban, haz clic en el menú de opciones
- Selecciona “Exportar”
- Se descarga un archivo CSV con todos los datos