Crear cotizaciones y recibos PDF
Generador de cotizaciones PDF
Parrot CRM incluye un creador de cotizaciones y recibos en PDF integrado. Puedes generar documentos profesionales en minutos sin usar herramientas externas.
Acceder al cotizador
- Desde la bandeja o perfil de un cliente, haz clic en “Crear cotización”
- También puedes acceder directamente a cotizacionespdf.com
- Desde el menú lateral: Ventas → Cotizaciones
Crear una cotización
Paso 1: Información del remitente
- Tu empresa se precarga automáticamente (nombre, dirección, logo, datos fiscales)
- Puedes cambiar el logo o los datos si tienes múltiples empresas
Paso 2: Información del cliente
- Selecciona un cliente existente de tu base de datos
- O agrega un cliente nuevo con nombre, email y teléfono
Paso 3: Agregar ítems
- Haz clic en “Agregar ítem”
- Ingresa la descripción del producto/servicio
- Define cantidad y precio unitario
- Agrega descuento si aplica (porcentaje o monto fijo)
- Selecciona impuestos si es necesario
Atajos:
- El sistema sugiere productos de tu catálogo al escribir
- Puedes agregar ítems desde un catálogo predefinido
- Copiar ítems de una cotización anterior
Paso 4: Resumen y vista previa
- El subtotal, impuestos y total se calculan automáticamente
- Vista previa en tiempo real del PDF
- Puedes personalizar colores y diseño
Paso 5: Enviar
- Descargar PDF — guarda el archivo localmente
- Enviar por email — se envía directamente al cliente
- Enviar por WhatsApp — adjunta el PDF al chat
- Compartir enlace — genera un link público para que el cliente lo vea
Plantillas y personalización
Personalizar el diseño
- Ve a Configuración → Cotizaciones
- Selecciona una plantilla base
- Personaliza colores, logo y tipografía
- Configura el pie de página con notas personalizadas
Plantillas disponibles
- Moderna — diseño limpio y profesional
- Clásica — estilo tradicional con tablas
- Minimalista — diseño simple y elegante
- Personalizada — tu propio diseño cargado
Campos personalizables
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Logo | Tu logotipo de empresa |
| Colores | Colores principales y secundarios |
| Encabezado | Texto del encabezado de la cotización |
| Pie de página | Notas, términos y condiciones |
| Número de cotización | Formato personalizado de numeración |
| Moneda | Símbolo y formato de moneda |
Recibos vs Cotizaciones
| Tipo | Uso |
|---|---|
| Cotización | Presupuesto enviado antes de la venta |
| Recibo | Comprobante de pago recibido |
| Factura | Documento fiscal (requiere configuración fiscal) |
Integración con el pipeline
- Al cerrar una venta en el Kanban, puedes generar un recibo automáticamente
- Las cotizaciones enviadas se registran en el historial del cliente
- Las cotizaciones aprobadas se convierten en ventas
Exportar cotizaciones
- Desde la lista de cotizaciones, selecciona una o varias
- Haz clic en “Exportar”
- Elige el formato: PDF, XLSX o CSV
- Las cotizaciones se descargan en archivos individuales
Tips
- Precarga tu info de empresa para agilizar la creación de cotizaciones
- Usa el catálogo para agregar productos rápidamente
- Configura plantillas una vez y reutilízalas siempre
- Envía cotizaciones por WhatsApp para mayor tasa de respuesta