Gestionar tu bandeja de entrada
Vista de la bandeja
La bandeja de entrada es el centro de operaciones de Parrot CRM. Muestra todas tus conversaciones de todos los canales conectados en una sola lista.
Segmentos (filtros)
La bandeja tiene segmentos predefinidos que puedes usar para filtrar conversaciones:
| Segmento | Query | Descripción |
|---|---|---|
| Entrada | (vacío) | Todas las conversaciones |
| Nuevos | brandNew:true | Solo conversaciones recién iniciadas |
| No leídos | NOT read:"userID" | Conversaciones que no has revisado |
| Leídos | read:"userID" | Conversaciones ya revisadas por ti |
| Mis asignados | tag:"userID" | Conversaciones donde tú eres el responsable |
| Con respuesta | replied:true | Último mensaje enviado por un agente |
| Sin respuesta | replied:false | Conversaciones esperando tu respuesta |
| Por teléfono | tag:phone | Marcadas con etiqueta “phone” |
| Empresa | tag:company | Marcadas como contactos de empresa |
Cambiar entre segmentos
- Haz clic en la barra de búsqueda en la parte superior de la bandeja
- Escribe
/para ver los segmentos disponibles - Selecciona el segmento que deseas
- También puedes usar el menú desplegable de segmentos en la barra lateral
Ordenar conversaciones
Las conversaciones se ordenan por defecto por más reciente primero. Puedes cambiar el orden:
- En la barra superior de la bandeja
- Selecciona “Más antiguo primero” o “Más reciente primero”
Acciones masivas
Desde la bandeja puedes realizar acciones en múltiples conversaciones:
- Selecciona las conversaciones con el checkbox a la izquierda
- Etiquetar — agrega tags a todas las seleccionadas
- Asignar — asigna las conversaciones a un miembro del equipo
- Actualizar pipeline — cambia la etapa de venta en lote
- Verificar — fuerza la sincronización de datos
Buscador de la bandeja
Usa el buscador para encontrar conversaciones específicas:
| Búsqueda | Ejemplo |
|---|---|
| Por cliente | nombre del cliente |
| Por canal | source:whatsapp |
| Por tag | tag:urgente |
| Por estado | replied:false |
| Por fecha | created:2024-01-01 |
| Combinada | tag:empresa AND replied:false |
Colapsar y expandir
- Las conversaciones se pueden colapsar para ver solo el resumen
- Las conversaciones no leídas se muestran en negrita
- Las conversaciones con respuesta pendiente tienen un indicador visual
Línea de tiempo del cliente
Al abrir una conversación, el panel derecho muestra:
- Historial completo de mensajes de todos los canales
- Actividad reciente (ventas, notas, cambios de estado)
- Información del cliente y campos personalizados
- Opciones de respuesta por el canal original
Notificaciones en tiempo real
Las conversaciones nuevas se actualizan en tiempo real:
- Un indicador de “nuevo mensaje” aparece en la bandeja
- Las notificaciones del sistema muestran alertas
- El badge del contador muestra el número de no leídos